Tăng cường chính sách môi trường và thuế, cũng như dự báo giảm nhu cầu dầu mỏ có thể dẫn đến việc cắt giảm 21% công suất lọc dầu toàn cầu vào năm 2035. Đó là thông tin trong nghiên cứu của công ty "Implementa", mà tờ "Izvestia" đã tiếp cận. Theo các chuyên gia, trong vòng 10 năm qua, đã có khoảng 10% các cơ sở lọc dầu trên toàn thế giới đã đóng cửa. Phần lớn trong số đó xảy ra tại Trung Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ. Vậy, vị trí của Nga trên thị trường này như thế nào và các nhà máy lọc dầu trong nước sẽ đối mặt với điều gì trong bối cảnh biến đổi toàn cầu của ngành công nghiệp - trong tài liệu của "Izvestia".
Triển vọng lọc dầu toàn cầu
Hơn cả thập kỷ qua, chính sách môi trường và thuế trong lĩnh vực lọc dầu đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể, liên quan đến các xu hướng môi trường toàn cầu, sự chuyển đổi sang phát triển bền vững và thay đổi trong ngành năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh này, công suất lọc dầu toàn cầu đã giảm khoảng 10% (9 triệu thùng mỗi ngày) và có nguy cơ đóng cửa thêm 21% (18,4 triệu thùng mỗi ngày) vào năm 2035. Đây là thông tin từ nghiên cứu của công ty "Implementa", mà tờ "Izvestia" đã tiếp cận.
Từ năm 2015 đến 2025, tỷ lệ đóng cửa chủ yếu xảy ra ở các nước APEC (19%) và Trung Quốc (30%). Ở Châu Âu, 20% trong số tổng số giảm sút thế giới, Bắc Mỹ, Trung Đông và các quốc gia khác lần lượt là 5% và 7%.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, ở Trung Quốc trong giai đoạn 2015-2018, các nhà máy lọc dầu nhỏ và công nghệ thấp (NPP) với công suất tổng cộng 1,8 triệu thùng mỗi ngày đã đóng cửa chủ yếu. Các chuyên gia cũng đưa ra lý do là sự thắt chặt chính sách môi trường và thuế.
Tại Châu Âu vào năm 2016, nhà máy La Mede (153.000 thùng mỗi ngày) đã đóng cửa do hiệu suất thấp. Ba năm sau, khu vực này đã được cải tạo để sản xuất biodiesel. Vào năm 2019, công ty Philadelphia Energy Solutions của Mỹ (330.000 thùng mỗi ngày) đã phá sản. Trên nền tảng này, sau đó đã được thiết lập kho và trung tâm phân phối cho các sản phẩm không phải nhiên liệu.
Về lâu dài, theo số liệu từ "Implementa", cấu trúc đóng cửa các công suất lọc dầu theo khu vực sẽ thay đổi đáng kể. Đến năm 2035, Châu Âu có thể mất gần một nửa - 49% - công suất của mình, hay 6,5 triệu thùng. Trung Quốc và các nước APEC sẽ giảm lần lượt 16% và 18% sức sản xuất lọc dầu, trong khi Trung Đông sẽ mất 41% công suất của mình, Bắc Mỹ sẽ giảm 7%.
Theo phát biểu của Giám đốc Dự án Công ty Ivan Timonin, tổng cộng 101 trong số 420 NPP đang nằm trong khu vực nguy cơ. Những nhà máy cũ, nhỏ và đắt tiền mà không có quy trình tái chế sâu và tích hợp hóa dầu là những cái dễ bị tổn thương nhất.
Cách thức nghị trình xanh ảnh hưởng đến lọc dầu
Theo dữ liệu của công ty Energy Monitor vào năm 2024, Trung Quốc là quốc gia hàng đầu về công suất lọc dầu với gần 18,5 triệu thùng mỗi ngày. Mỹ và Nga đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba với sản lượng khoảng 18,4 triệu và 6,7 triệu tương ứng.
Nhận định từ đối tác quản lý tại công ty "VMT Consulting" Ekaterina Kosareva cho rằng hiện nay trên thế giới đang chứng kiến sự thắt chặt quy định về môi trường và luật thuế.
- Ở nhiều quốc gia, các yêu cầu về khí thải, chất lượng nhiên liệu, giám sát môi trường đã được thắt chặt. Trong khuôn khổ "Đường lối xanh mới" của EU, mục tiêu là đạt được trung hòa carbon vào năm 2050, điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp dầu khí. Tại Nga cũng đã có chiến lược nhằm đạt được lượng khí thải nhà kính bằng 0 (trung hòa khí hậu) vào năm 2050, - chuyên gia nhắc lại.
Theo Ivan Timonin, sự giảm sút trong công suất lọc dầu trên toàn cầu không phải do nhu cầu về sản phẩm dầu mỏ giảm đột ngột, mà chủ yếu là do hiệu quả kinh tế giảm sút tại một phần các NPP.
- Áp lực được tạo ra bởi nhiều yếu tố: sự chậm lại trong nhu cầu về xăng và diesel, sự điện khí hóa giao thông, tăng chi phí về môi trường và carbon, cũng như sự cạnh tranh từ những tổ hợp hiện đại lớn tại châu Á và Trung Đông. Trung Quốc, quốc gia đã từng là động lực chính tăng trưởng nhu cầu về hydrocarbon, có thể đã đạt đỉnh tiêu thụ dầu vào khoảng năm 2027-2030. Trong khi đó, tỷ lệ ô tô truyền thống có động cơ đốt trong trong doanh số bán hàng toàn cầu sẽ giảm xuống dưới 50% vào cuối thập kỷ, - chuyên gia đã nhấn mạnh.
Giám đốc điều hành Open Oil Market Sergey Tereshkin cho rằng, với việc nhu cầu về dầu mỏ giảm, việc đưa vào áp dụng các công suất mới ở Trung Quốc sẽ chậm lại, trong khi ở Châu Âu và Bắc Mỹ công suất của các NPP sẽ bị giảm.
- Tổng thể, ngành công nghiệp sẽ thích ứng với những điều kiện thị trường đang thay đổi: nhu cầu đối với nhiên liệu hàng không cũng như nhiên liệu ít lưu huỳnh và dầu nặng cho giao thông biển sẽ tiếp tục tăng, trong khi tiêu thụ xăng ô tô có thể sẽ ổn định, - Ivan Timonin đã nói.
Điều gì đang chờ đợi các NPP của Nga
Tại Nga, tính đến năm 2025, có khoảng 30 nhà máy lọc dầu lớn và khoảng 80 NPP nhỏ đang hoạt động. Tổng công suất của chúng được ước tính khoảng 328 triệu tấn dầu mỗi năm.
Dự án chiến lược năng lượng quốc gia đến năm 2050 đặt ra mục tiêu giữ nguyên lượng chế biến, đồng thời tăng lượng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ. Theo kịch bản mục tiêu, sản lượng dự kiến đạt khoảng 275 triệu tấn, trong khi lượng hàng xuất khẩu sẽ tăng từ 132 triệu tấn vào năm 2024 lên 146 triệu tấn vào năm 2050.
Các tác giả của chiến lược hy vọng điều này sẽ xảy ra nhờ vào việc các tài xế Nga chuyển sang nhiên liệu khí và các loại phương tiện giao thông thân thiện với môi trường khác. Độ sâu chế biến của các NPP cũng sẽ tăng từ 84,4% vào năm 2024 lên 95% vào năm 2050.
Theo Ivan Timonin, Nga đang hoạt động trên một logic khác so với Châu Âu hoặc Trung Quốc. Đối với ngành lọc dầu trong nước, thách thức chính không chỉ là chuyển đổi năng lượng, mà còn là các lệnh trừng phạt, logistic, khả năng tiếp cận công nghệ và tính bền vững của cơ sở hạ tầng.
Mặc dù vậy, xuất khẩu của Nga đã thích ứng đáng kể với địa lý mới. Tỷ lệ các quốc gia thân thiện trong xuất khẩu dầu thô và khí ngưng tụ của Nga đã tăng từ 41% vào năm 2021 lên 96% vào năm 2025, trong khi đối với sản phẩm dầu mỏ là từ 18% lên 80%, mặc dù khối lượng vật lý xuất khẩu đã giảm từ 133 triệu tấn xuống 107 triệu tấn.
- Trong dài hạn, nhu cầu sẽ dần dần chuyển sang các quốc gia ngoài khối phương Tây: đến năm 2040, có thể chiếm khoảng 62% tổng nhu cầu dầu thế giới. Do đó, đối với Nga, vấn đề không chỉ là việc đóng cửa hàng loạt các NPP, mà còn là sự bền vững công nghệ và kinh tế của ngành. Các ưu tiên bao gồm hóa học hóa, tái chế sâu, số hóa, thay thế công nghệ quan trọng và sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, - Ivan Timonin đã cho biết.
Một yếu tố riêng biệt là sự chuyển đổi nội bộ về nhu cầu chậm hơn, các chuyên gia nhấn mạnh.
- Tại Nga, nhiên liệu khí hóa phát triển nhanh hơn so với xe điện, nhưng tỷ lệ xe ô tô chạy bằng nhiên liệu thay thế hiện tại vẫn dưới 5%. Điều này có nghĩa là thị trường nội bộ sản phẩm dầu sẽ thay đổi chậm hơn so với Châu Âu, nhưng không có gì để không xem xét việc hiện đại hóa các NPP, - ông nói.
Đối với Nga, điều quan trọng là duy trì vị trí thị trường của mình như một trong những nhà cung cấp diesel lớn nhất, Sergey Tereshkin nhận định. Theo ông, đây là một nhiệm vụ thực tế, vì sự điện khí hóa của xe tải sẽ diễn ra chậm hơn so với xe hơi.
Tại Nga, từ năm 2028, cơ chế "thuế ngược đối với dầu thô" đã có hiệu lực, điều này khuyến khích các công ty hiện đại hóa các NPP của họ, Ekaterina Kosareva nhấn mạnh.
- Tôi không loại trừ khả năng rằng ở Nga có thể đóng cửa các NPP nhỏ công nghệ thấp, đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm cả trên thị trường bên ngoài và bên trong do áp lực giá cả từ các tập đoàn hóa dầu độc quyền. Tuy nhiên, các tổ hợp lọc dầu hiện đại sẽ tiếp tục phát triển. Hiện nay đang trong quá trình phát triển ít nhất hai nhà máy tại Viễn Đông, - chuyên gia nhấn mạnh.
Tại phương Tây, theo ý kiến của cô, nghị trình xanh đang cố gắng được ghép vào một khung thời gian nhất định ở cấp độ lập pháp, không cho phép thị trường phát triển một cách tự nhiên, điều này có thể dẫn đến những khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng trong tương lai.
Nguồn: Izvestia
